2022年的7、8、9月,印刷包装行业收获了一个堪称40年来最低迷的第三季度。不过,我们即将迎来国庆黄金周、二十大盛会和双十一购物狂欢,在“二节一会”的利好下,印刷包装市场或迎来回暖,希望这种令人崩溃的低迷态势早日结束。

今年第三季度,印刷包装行业大量企业订单断崖下滑30-40%,订单减半的企业也不在少数,能够打平的企业堪称凤毛麟角。包装订单最终连接的是国内消费与出口贸易,断崖下滑意味着这两者肯定至少有一个出现了大问题。

那么,是什么导致订单出现如此恐怖的人间蒸发呢?我们不妨逐一分解一下:

首先我们来说说内需。根据中国国家统计局数据,上半年,全国居民人均可支配收入18463元同比增长4.7%,扣除价格因素实际增长3.0%。1-8月份中国社会消费品零售总额282560亿元,同比增长0.5%。从这一数据来看,我国居民收入与消费能力都非常稳健,也非常出色。看出不国内消费断崖的迹象。

再来看看出口数据。根据Descartes的统计数据,1-8月美国进口箱量仍然处于2021年的高位,甚至还略有增长。与疫情前的2019年8月相比,今年8月的美国进口箱量增长了18%;7月份的进口箱量则比疫情前增长了15%。表明美国人并未受到历史性恶性通胀(国内媒体报道)影响,依然是疯狂买买买。这一点上,从我国的出口数据也得到映证。

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来源:Descartes

并且,8月份美国从中国的集装箱进口量比2022年7月增长1.4%,达到100.85万TEU,较2021年同期增长6.3%。意味着美国8月份美国从中国进口的箱量创历史新高。这也打消了国内传闻的上海封城后大量订单转移的疑虑。

内需和出口都在历史高位保持稳定,并且还稳中向好,为何印刷包装业订单惨得一比呢?究竟是包装人集体撒谎,还是数据骗人?

作为包装人士,最近拜访的工厂也比较多,耳濡目染,道听途说,均可以证明包装印刷企业订单的断崖式下滑。玖龙2022年1月、3月、6月、8月、9月均出现大规模停机,并且缺单现象有趋于严重态势。工厂普遍机器闲置,两班变一班的工厂为数众多。原辅料贸易商销售数据也是惨不忍睹……

如此一来,那么内需与出口的数据就真的细思极恐了!

先思考一下内需,人均可支配收入与社零总额有没有造假的可能呢?事实上,今年很多行业都陷入萧条,打工者的收入以肉眼可见的速度在萎缩,大量人口被抛入失业大军。即便是政府工作人员和国有企事业单位,也不时传出收入减少的消息。因此,上半年全国居民人均可支配收入18463元且同比增长4.7%这一数据,水份应该不小。

事实上,稍有一点认知,不难发现国内数据是经常打架的。以2021年为例,国家统计局数据显示,去年全国居民可支配收入49.6万亿。但是,包小编又发现去年社零总额逾40万亿,去年商品房销售额超18万亿元。这两者加起来已经58万亿了,难道有8.4万亿是人们在负债消费?

显然不是的,央行数据显示上半年住户贷款余额增加2.18万亿元,同比少增2.39万亿元;上半年人民币存款增加18.82万亿元,同比多增4.77万亿元。看来,很多居民没有把可支配收入用于消费,而是把19万亿存入了银行,这个数据又与社零增长打架了。总之,国内消费数据绝对是愈看愈糊涂。但可以肯定的是,上半年人均可支配收入没有增加,社零总额也没有增加,甚至老百姓的存款也不可能增加。

与内需数据相比,如果不考虑一些外贸企业搞货柜一日游等骗术,我国海关的统计数据还是非常透明的,因为我国的出口实在太出色了,根本没有必要涂脂抹粉。那么为什么珠三角和长三角很多企业出口订单同比明显减少了呢?

我们知道,美国的商品进口货柜数的数据与中国企业接单数据是有一个迟滞时间的,通常海上运输一个月,接单生产一个月,那么其8月份货柜的数据,基本上是与我国6月份的出口订单相挂勾的。因此,7-9月份的出口低迷,或许在美国9-12月的进口统计数据中得到印证。

看来,第三季度包装印刷行业订单出现断崖式下滑的原因很可能是国内消费与出口双双下滑所致。三年疫情下来,民生困顿,内需乏力。而美国等大客户退出货币刺激通道,转而走加息缩表路线,对我国出口的抑制是显而易见的。

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那么,接下来的十月份,包装印刷业的订单走势又将如何呢?我们不妨来展望一下:

十月黄金周在疫情的持续干扰下,相信比去年会弱了不少,但七天长假总是能拉动消费的,利好虽不及预期,但终归是利好。

今年的双十一购物狂欢节,恐怕包括电商平台和品牌商家在内都心里没底。企业在成本高企销量减少的情况下,本身参加购物狂欢的意愿就不强。电商的领军人物一个难觅仙踪,一个抓紧套现退出,估计今年的双十一很可能成为2009年以来最惨淡的一年,但也可能是未来十年最好的一年。总之,今年的双十一对消费的拉动,基本上不要太指望了。

10月份对出口企业来说,其实基本上也属于淡季了。因为欧美的万圣节、圣诞节订单基本上也接近尾声。考虑到美国加息缩表还在路上,而高通胀还将逼迫美联储继续加大力度,美国人恐怕要暂时收起大手大脚花钱的习惯,准备为经济寒冬做一些经济储备了。预计10月份我国的出口加工订单环比与同比都将呈下滑趋势。

综合看来,金九化为泡影,银十恐怕也指望不上了,大家要做好订单持续低迷的准备了。【海名会展】东莞印包展

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