一、概述

玻璃包装即为用玻璃进行包装,也可理解为玻璃材质的包装容器,因为玻璃包装通常是以固体的外形构造来包裹需要包装的东西。玻璃包装容器是将熔融的玻璃料经吹制、模具成型制成的一种透明容器。玻璃包装容器主要用于包装液体、固体药物及液体饮料类商品。玻璃容器的分类多种多样,其中按瓶口大小可分为小口瓶、大口瓶和广口瓶;按几何形状可分为圆形瓶、方形瓶、曲线形瓶和椭圆形瓶;按用途可分为酒类用瓶、日用包装玻璃瓶、罐头瓶、医药用瓶和化学试剂用瓶。

玻璃包装容器按不同方式分类情况

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二、产业链

玻璃包装行业产业链上游主要为石英砂、纯碱、碎玻璃等原材料及天然气、煤炭等燃料;中游为玻璃包装行业;下游被广泛应用于酒水、饮料、食品、医药、化妆品、化学试剂等领域。

玻璃包装行业产业链结构

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三、行业现状分析

1、产量情况

近年来,我国玻璃包装容器产量整体呈现出波动的走势,这是由于2016-2018年期间在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进和行业准入趋严的情况下,玻璃包装容器生产行业内技术落后、能耗大、规模小的企业无法负担环保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰。随着环保整治的逐步进行,效果逐渐显现,2019年玻璃包装容器的产量明显上升。而2020年受疫情影响,产量有所下降,随着疫情被有效控制,2021年产量有所回升。据资料显示,截至2021年10月,我国玻璃包装容器产量为1612.8万吨,同比2020年1-10月增长12.57%。

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从各省份产量分布情况来看,2021年1-10月我国玻璃包装容器产量前三的省份为四川、山东和广东,产量分别为478.5万吨、295万吨和126.4万吨。

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国玻璃包装行业投资分析及发展战略咨询报告》;

2、收入情况

从收入情况来看,我国玻璃包装容器行业的收入走势和产量情况基本一致,截至2021年9月我国玻璃包装容器行业累计完成营业收入为498.43亿元,同比2020年1-9月增长21.72%。

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资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

3、主要经济效益指标情况

截至2021年9月,我国玻璃包装容器行业累计完成利润总额24.45亿元,同比增长57.06%;累计营业收入利润率为4.91%,同比增长1.1%;累计亏损面为22.07%,同比减少2.41%;亏损企业亏损额2.72亿元,同比减少0.03%;产成品库存53.49亿元,同比增长12.35%。

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4、进口情况

从进口金额方面来看,截至2021年9月,我国玻璃包装容器行业完成累计进口额0.57亿美元,同比2020年1-9月增长38.58%。

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从进口金额分布情况来看,截至2021年9月,我国玻璃包装容器行业进口额排名前三的国家及地区为日本、意大利和台湾省,占比分别为19.31%、16.42%和11%。

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资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

5、出口情况

从出口金额方面来看,截至2021年9月,我国玻璃包装容器行业完成累计出口额18.26亿美元,同比2020年1-9月增长34.99%。

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资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

从出口金额分布情况来看,截至2021年9月,我国玻璃包装容器行业出口额排名前三的国家及地区为美国、越南和加拿大,占比分别为20.38%、9.92%和5.27%。

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资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

四、行业竞争格局

目前,我国玻璃包装行业企业在地域上表现出集中性,但产能水平较为分散,企业主要集中在四川、山东、河北、广州等地。其中主要的相关企业有华兴玻璃、环球集团、索坤玻璃、华鹏玻璃等企业。

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五、行业竞争格局

1.政策促助力行业企业发展

近年来,在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进的背景下,我国出台日用玻璃行业准入政策,规范日用玻璃行业生产经营和投资行为,推进节能减排清洁生产,引导日用玻璃行业向资源节约、环境友好型产业发展。此外,在国内日用玻璃行业准入政策日益趋严的情况下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现良好发展态势。

2.需求增加促进行业市场规模增长

《日用玻璃行业“十三五”发展指导意见》指出:日用玻璃行业发展目标为规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长3%-5%,到2020年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到3200-3500万吨左右。我国是啤酒、白酒、黄酒、调味品等消费大国,由于玻璃瓶是上述产品的销售过程中重要的包装容器,在上述酒类及消费品整体消费量增长的情况下,对玻璃包装容器的需求量也同步增长。在玻璃瓶的利用方面,由于回收使用的玻璃瓶标准化程度较低,质量参差不齐,会影响产品的档次和市场欢迎度,在居民收入水平不断提高和消费水平不断升级的背景下,各类酒水生产厂家为了提高产品档次、保证产品的品质,更倾向于使用新购买玻璃瓶,对新玻璃啤瓶的采购需求不断增加。

3.生产技术改进促进行业转型升级

国际日用玻璃生产企业巨头在向中国开拓市场的同时,也带动了国内玻璃包装容器生产企业的生产技术的改进,包括节能生产技术、清洁生产技术、轻量化技术等,其中节能生产技术能够有效降低本行业窑炉生产所需的能耗;清洁生产技术能避免生产过程中的大气污染,同时增加废品利用率;轻量化生产技术能够减少玻璃瓶本身的重量,既能够节省单位产品的原料消耗,降低生产成本,同时轻量化的玻璃包装容器更易于移动和运输,解决传统玻璃包装容器由于重量带来的搬运限制。因此,生产技术的改进能有效降低玻璃包装容器行业的生产能耗,改善生产过程中的环保问题,改进产品的质量,从而为本行业的转型升级提供了发展机遇。【海名会展】青岛印包展

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